【文/朱玉龙】4月动力电池从装置量来看 ，只有34家动力电池企业了 ，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量划分为10.2GWh、11.5GWh和12.7GWh,占总装车量比划分为77.2%、86.4%和96.0%。从现在来看 ，基本10名开外若是没有特殊的帮助 ，很难有大的生长。下述谈谈供应关系和下一步的生长。
▲图1. 1-4月动力电池企业的供应情形
一、 电池的供应关系
1. 新势力造车
在新势力造车内里现在的结构是这样的：
● 特斯拉：LG和宁德时代 ，铁锂占绝大大都
● 蔚来汽车：宁德时代独家供应 ，40%是三元 ，60%是三元铁锂混淆
● 理想汽车：宁德时代独家供应 ，100%是三元
● 小鹏：宁德时代、中航和亿纬锂能 ，供应结构有所转变 ，三元占大部分
● 哪吒：宁德时代、蜂巢能源、天津捷威
● 零跑：中航锂电、蜂巢能源、瑞浦能源、宁德时代和国轩 ，其中C01中航较量多
● 威马：宁德时代、塔菲尔、国轩
虽然从电池供应商来看 ，宁德时代笼罩了所有的新势力；中航进了零跑和小鹏 ，蜂巢能源进了零跑和哪吒。
▲图2. 新势力的电池供应关系
2. 主要的海内品牌
在原有的国有企业 ，这块主要是宁德时代供应较量多。由于A00级别的电池成来源因 ，供应商较量疏散 ，下面这个图照旧较量清晰的。
▲图3. 自主品牌的供应关系
这是宁德时代和比亚迪差别最小的一个月 ，其中磷酸铁锂电池比亚迪的装置量还反超了宁德时代。在这个内里电池的需求照旧很是取决于车企的能力。
▲图4. 主要的动力电池企业的情形
▲表1. 1-4月主要动力电池的企业
二、 博弈的情形
复盘这个历程：着实从去年到今年Q1 ，整个电池行业——主要的二线和一线——是围绕着产能、市场份额和上市爆发了一场博弈。
由于2021年的需求特殊好 ，从动力电池、储能和小动力这块 ，电池行业为了质料 ，都睁开了一场备货的准备 ，契合着价钱上涨。关于电池企业的采购来看 ，价钱在涨 ，数目也没步伐知足生产的准备 ，因此从电动汽车的需求展望、电池排产的妄想 ，然后到电池质料的订货战斗。
从质料端来看 ，由于年底电池的高需求和低产量 ，从12月到2月份一样平常是锂资源的供应不平衡的节点 ，在这个风潮下 ，碳酸锂的价钱一口吻从20万干到50万。这使得电池的价钱飞涨 ，电池的价钱也就造成了2021年的底部 ，往上走了0.2-0.3元每Wh。海内抬上去的碳酸锂价钱 ，影响了外洋锂辉石结算价钱 ，这使得现在拍卖的均价跑上了5000美金/吨。
▲图5. 中国动力电池价钱泛起梯度下降
着实这一波联系委屈 ，问题照旧差别企业的应对差别：
● 一线企业1
要通过扩大规模效应 ，来拉开差别 ，以是产能要扩 ，产量要扩 ，份额要抢。着实从手艺来看 ，现在差别并没有那么大 ，后面的企业良率随着产量出来也在提高。要在扩展产量的同时坚持毛利 ，势必需要对资源端有绝对的把控 ，这个做不到。
● 一线企业2
笔直一系统的需求下 ，支持大宗产车 ，该买的质料还得买。赚不赚钱先要支持车端抢市场份额。
● 二线企业
险些所有的二线企业 ，必需用高增添和项目定点往返覆投资人自己的保存价值 ，这个是生照旧死的问题。这些企业不可能不去加入抢。
● 其他电池企业
不做动力电池的企业 ，也得买质料 ，在消耗、工具和小动力 ，低本钱的磷酸铁锂给出来很大的时机 ，都得买。
在这样的条件下 ，着实有点像铁矿石爆发的企业 ，不管是啥钢都得用铁矿石 ，中国企业扩产的能力带来资源端的绝对需求 ，这是控不住的价钱系统。
小结：这一轮供应关系 ，后续随着车企对竞争要素的重构 ，着实是停不下来的。许多车企可能直接捉住时机进入这个领域 ，该收购收购 ，该整合整合。通过资金的优势为未来2-3年新一轮战斗结构了。
